De Koopman

eBay realiseert nog maar 38 procent van zijn omzet uit veilingen, een percentage met de kwartalen krimpt. Het bedrijf verdient steeds meer met marketing- en advertentiediensten en betaaldienst Paypal. Paypal is beschikbaar op 140.000 Europese websites.

Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die het bedrijf gisterenavond presenteerde (download pdf). De omzet over het tweede kwartaal van 2008 kwam uit op 2,2 miljard dollar, een jaargroei van 20 procent. De nettowinst bedroeg 568 miljoen dollar, een toename in 12 maanden van 22 procent.

Ondanks de dubbelcijferige groeicijfers maakt de markt zich zorgen. Het aandeel eBay daalde in de handel na sluiting van de beurzen tot 6 procent en staat nu 1,8 procent lager.

Reden voor zorg zijn de projecties voor het komende kwartaal (omzet tussen 2,1 en 2,15 miljard) en de onderliggende trend aan de gerapporteerde cijfers.

Bruto verhandelde waarde daalt

Het aantal ingeschreven eBay-gebruikers steeg in een kwartaal met 1,2 miljoen tot 84,5 miljoen. Beleggers maken zich zorgen over de dalende gemiddelde bruto waarde van de transacties (GMV) op de eBay’s handelssites.

Wereldwijd bedroeg de bruto handelswaarde op het eBay-platform 15,7 miljard dollar. Waar het bedrijf jarenlang dubbelcijferige GMV boekte, was de jaargroei nu 8 procent. Dat is minder dan analisten verwachtten. Van het eerste op het tweede kwartaal bekeken is er zelfs sprake van een daling van 2 procent. eBay wijt dit daling aan de daling van de gemiddelde verkoopprijs van auto’s.

54 procent van buiten de VS

Het bedrijf eBay bestaat uit drie divisies: Marketplaces (eBay, Stubhub, Marktplaats, Kijiji, Shopping.com), Payments (Paypal) en Communications (Skype).

Twee jaar geleden was 66 procent van de eBay-omzet afkomstig uit Marketplaces, nu 57 procent. Van die 1,46 miljard dollar is 43 procent omzet afkomstig uit verkoop van artikelen tegen vaste prijzen. Bruto bekeken, Marketplaces-omzet inclusief advertentie-inkomsten, is 37,8 procent van de omzet nog afkomstig uit het veilingmodel.

eBay licht toe: “De omzet uit transacties groeide met 9 procent, omzet uit marketingservices met 43 procent”, tot 224 miljoen. Daartoe behoort bijvoorbeeld Admarkt van Marktplaats.nl en inkomsten uit promotiemiddelen op de webveiling.

Internetkassa dominanter

Paypal zag zijn bijdrage aan de omzet in 24 maanden groeien van 23 naar 26 procent en Skype van 3 naar 6,2 procent. Skype verwacht dit jaar zeker een half miljard dollar omzet te boeken.

Vierenvijftig procent van de omzet is afkomstig van buiten de Verenigde Staten.

De belangrijkste groe voor eBay komt uit inkomsten uit advertenties en betaaldienst Paypal. Paypal boekte een omzet van 602 miljoen dollar, 51 procent meer dan vorig jaar.

eBay: “We zien een dramatische groei in Paypal-gebruik onder webwinkels. Zij zorgen gezamenlijk voor 49 procent van het betaalvolume van Paypal. In Europa wordt Paypal op 140.000 websites als betaaloptie aangeboden, waaronder bij Fleurop.” Het betaalvolume van deze Merchants bedroeg afgelopen kwartaal 7,3 miljard dollar, 57 procent meer dan vorig jaar en 49 procent van het totaal.

Het aantal actieve Paypal-accounts groeide in een jaar met 19 procent tot 63 miljoen.

Zie ook: ‘eBay verdubbelt in rubrieksadvertenties‘ (170408)

VoIP-bedrijf Skype boekte een omzet van 136 miljoen dollar en verwacht dit jaar over de grens van een half miljard te gaan. Een kwart van de gesprekken is videotelefonie. De gemiddelde omzet per klant per maand ligt op 40 dollarcent.

Dat blijkt uit de kwartaalcijfers (pdf) die moederbedrijf eBay gisterenavond na sluiting van de Amerikaanse beurzen presenteerde.

eBay boekte een omzet van 2,2 miljard dollar. Het aandeel van Skype daarin verdubbelde in de afgelopen 24 maanden van 3 naar 6,2 procent. Skype zette in de 3 maanden tot juli 2008 voor 136 miljoen dollar om, 51 procent meer dan het jaar ervoor. In het eerste kwartaal was dat 126 miljoen.

Het aantal geregistreerde gebruikers bij Skype ligt nu op 338 miljoen. Dat is 54 procent meer dan vorig jaar. Van kwartaal op kwartaal dook de groei voor het eerst onder de 10 procent. In drie maanden meldden 28 miljoen nieuwe gebruikers zich aan. Dat staat voor een kwartaalgroei van 9,4 procent.

Hoeveel van de 338 miljoen gebruikers daadwerkelijk actief is en zich maandelijks aanmeldt, is niet bekend.

De gemiddelde omzet per klant per maand ligt op 40 dollarcent, 1 cent minder dan een jaar geleden. Deze zogeheten Arpu ligt al twee jaar stabiel tussen de 37 en 42 dollarcent en lijkt zich amper omhoog te ontwikkelen.

Een ander opvallend gegeven is dat videotelefonie een belangrijke component voor gebruikers vormt. Bij een kwart van alle belletjes met Skype zíen de gesprekspartners elkaar. De kersverse Skype-baas Josh Silverman (ooit de baas van eBay Nederland en Marktplaats.nl) spreekt over 28 procent.

Voorts blijkt uit de toelichting op de kwartaalcijfers dat het aantal Skype -> Skype belminuten in het tweede kwartaal op 14,8 miljard uitkwam. Dat is een stijging van 38 procent ten opzichte van vorig jaar. Het aantal SkypeOut-minuten, betaalde belminuten, steeg met 42 procent tot 1,9 miljard.

Volgens eBay-baas John Donahoe is Skype een winstgevende onderneming.

Op ieder gegeven moment zijn er rond de 10 miljoen Skype-gebruikers online. Dat getal stijgt met de kwartalen zéér gestaag met hooguit honderdduizenden.

Moederbedrijf eBay boekte over het tweede kwartaal van 2008 een omzet van 2,2 miljard dollar, en nettowinst van 568 miljoen. De markt is verontrust omdat de bruto gemiddeld verhandelde waarde op eBay daalt. Het bedrijf boekt steeds meer van zijn omzet buiten de daadwerkelijke veilinghandel om, want gaat verdienen aan markteting- en advertentiediensten (zoals Marktplaats.nl) en Paypal. 43 procent van de handel op eBay gaat inmiddels tegen een vaste verkoopprijs, dus niet bij opbod, van de hand.

eBay rapporteerde zijn kwartaalcijfers nabeurs. In de uren daarop volgend daalde het aandeel eBay tot 6 procent om uiteindelijk te stabiliseren op een daling van 1,8 procent.

Kara Swisher, vooraanstaand technologiejournaliste van de Wall Street Journal, heeft een heldere opvatting over eBays toekomst:

“(…) eBay [...] is looking more and more like acquisition bait to me. (…)”

Deze uitspraak doet ze in een bijzin in een verhaal over hoe Google Microsofts brood op de internetmarkt aan het opeten is.

Het aandeel eBay verloor op de Amerikaanse beurs afgelopen 7 maanden een kwart van zijn waarde. Het aandeel kost nu 29,26 dollar.

Bron foto: Pingu1963 (CC)

Vorige week publiceerde adverteerdersclub IAB Nederland cijfers rondom netto mediabestedingen van de grootste Nederlandse adverteerders, advertentienetwerken en uitgevers. Dat geeft een aardig beeld van hoeveel euro er aan internetreclame wordt uitgegeven in Nederland.

“(…) IAB Nederland heeft samen met 20 internetexploitanten en Nielsen Media Research de netto mediabestedingen aan online display advertising over het eerste kwartaal van 2008 in kaart gebracht. Deze netto bestedingen betroffen € 34,5 miljoen, een stijging met 8,1% ten opzichte van Q1 2007. (…)“

Het zou interessant zijn om te weten hoeveel er bij Marktplaats’ AdMarkt wordt uitgegeven. Aangezien eBay/Marktplaats niet meedraaien in de IAB-metingen zal dat voorlopig een mysterie blijven. Datzelfde geldt voor de reclamegelden die bij Google.nl worden besteed. Er wordt vanuit gegaan dat er in 2007 voor tussen de 200 en 300 miljoen euro aan Google AdWords is besteed. Officieel is daar echter niets over bekend.

Nóg een kleine kanttekening bij de IAB-cijfers: het persbericht stelt dat de jaargroei 8,1 procent bedraagt. Uit mijn eigen documentatie blijkt echter dat dat maar 1,2 procent zou zijn: van 34,1 miljoen naar 34,5 miljoen euro.

Helaas biedt het online nieuwsarchief van IAB Nederland geen opheldering, aangezien dat niet terug gaat tot het voorjaar van 2007.

Enkel de Belgische uitgave De Tijd meldt het: Kapaza.be is verkocht aan de Noorse uitgeverij Schibsted voor 20,25 miljoen euro.

Een woordvoerder van Schibsted in Noorwegen bevestigt net aan DeKoopman.net dat héél Kapaza is overgenomen, niet louter het Belgische filiaal.

Er staat nog een aantal vragen open, zoals bijvoorbeeld: 1) wat er het met Nederlandse filiaal gebeurt, 2) waarom Schibsted en 3) hoeveel procent van de aandelen van de hand gaat.

We proberen deze vragen later vandaag op Emerce.nl en DeKoopman.net te beantwoorden (ondergetekende heeft 2 weken vakantie, maar moét dit melden)

Kudos aan Richard Oosterhof en Jurrien Wiss die afgelopen jaren hard en veelal buiten het publieke domein hebben geopereerd. Ze hebben dit nieuws tot zeer recent zelfs voor nauw betrokkenen voor zich gehouden.

De internationale handelssites van Kapaza bereiken in potentie inmiddels zo’n 100 miljoen Europeanen.

Als ik mag gokken hoe de overname tot stand is gekomen, dan zou ik zeggen dat Bob van Dijk hier een hand in heeft. Van Dijk was tot september 2007 algemeen directeur van eBay en Marktplaats in Nederland. Hij vertrok vorig jaar naar Schibsted en trad daar in dienst als ‘operationeel directeur Rubrieksadvertenties’.

Schibsted is in Nederland bekend van de dagelijks financieel-economische online nieuwsuitgave Z24.nl, een samenwerking met RTL Nederland en Het Financieele Dagblad.

Update 14:40:
Met dank aan Kjeld wordt wat meer duidelijk, via Schibsteds persbericht:

“Schibsted Classified Media (SCM) has acquired 100 % of the shares of the Belgian online classified site Kapaza.be for a consideration of EUR 20.25 million. The move strengthens SCMs position as one of the leading European players in the market for online classifieds. (…) The operation has clear similarities with the Swedish online classifieds site Blocket, both regarding design and business model. Blocket is a concept that has been launched with success both in Spain, France, Italy and Malaysia. (…)”

Update 15:37: Emerce meldt:

“(…) Op de Franse en Spaanse markt heeft Schibsted al andere activiteiten lopen. In België had Schibsted nog geen vinger in de pap. “Onze belangstelling ging eigenlijk alleen uit naar Kapaza.be“, zo laat Sverre Munck, vice president van Schibsted weten. “Met de Nederlandse site hebben we dan ook nog geen plannen.” (…)”

eBay is geen puur veilingbedrijf meer. Dat beeld wordt duidelijk uit alle opeenvolgende kwartaalrapportages.

Een kleine rekensom zojuist leerde dat eBay 32,5 procent van zijn omzet realiseert via veilingen per opbod. Meer dan 42 procent van de omzet in de afdeling Marketplaces (waar ook Marktplaats.nl en Rent.com onder vallen) is afkomstig uit verkopen tegen een váste prijs.

Omzet in de drie maanden tot 31 maart 2008: 2,2 miljard dollar (+24%), waarvan 55% uit het buitenland. De nettowinst nam toe met 88 miljoen dollar tot 460 miljoen.

Onderverdeling van de omzet:

• Marketplaces: 1,48 mrd dollar, plus 19% jaar op jaar
• Paypal: 581 mln dollar, plus 32% jaar op jaar
• Skype: 126 mln dollar, plus 61% jaar op jaar m(arpu [?] stabiel op 13,59 $-cent per maand)

Natuurlijk geen woord over de verrichtingen van Marktplaats.nl, noch Kijiji. Wel opvallend is de volgende prominente melding:

“(…) The company’s global portfolio of classifieds businesses reported a 101% increase in unique visitors year over year, with an average of 70 million monthly unique visitors. (…)“

Link: download .Pdf-bestand met kwartaalcijfers

Link 2: Meer discussie en berichtgeving via Techmeme.

De vrienden van Twinkle ondernemen de dappere poging om een top 10 E-commerce Nederland samen te stellen (b2c).

“In september willen we de Twinkle Webwinkel Top 100 brengen. We gaan uitzoeken wat de omzet is van de Nederlandse webwinkels en ze op die manier ranken. (…) Ik ben erg benieuwd of u een serieuze top 10 kunt opsommen. Als u dat kunt, dan maakt u kans op gratis toegang tot de tweedaagse Global Ecommerce Summit op 28 en 29 oktober in Amsterdam, inclusief hotelovernachting, ter waarde van 1.500 euro. (…)“

Wat Craigslist is in de VS en Marktplaats.nl in Nederland dat probeert OLX (mobiel) in het buitenland te zijn. Tot zojuist was OLX mij in ieder geval geen bekend bedrijf. Maar met de melding op Techcrunch.com dat OLX 13,5 miljoen dollar durfgeld op heeft gehaald, staan ze op de kaart.

Onder de geldschieters bevindt zich Bessemer Venture Capital. Bessemer investeerde eerder in Skype, LinkedIn en Wikia.com (de commerciële spin-off van Wikipedia).

OLX.com is actief in de VS en nog 39 andere landen; niet in Nederland, wel België, Duitsland en Frankrijk. Niet in Engeland en wel Ierland.

Oprichter Fabrice Grinda (een geboren en getogen Fransman, woonachtig in de VS) schrijft op zijn blog:

“(…) We thought long and hard about whether we should raise more cash. In the end, in light of our ambitions and the insurance it buys in a probable economic downturn, we felt that raising more cash was the best solution despite the incremental dilution and liquidation preference. (…)”

Grinda richtte eerder een kloon van sms-bedrijf Jamba (Zingy) op en verkocht dat voor 80 miljoen dollar, lanceerde daarvoor veilingsites Aucland.fr en Deremate.com en werkte voor McKinsey en bezigt zich nu met OLX.

Hier een MP3-interview met Grinda en hier nog meer interviews met hem.

Met zijn mobiele site zou OLX in Nederland al een unicum zijn, want mobiel internet wordt nog niet boeiend gevonden door de lokale handelssites. Althans, zo líjkt het.

Het investeringsfonds van Joop van den Ende en Hubert Deitmers (site) neemt een belang van tussen de 20 en 30 procent in profielensite Hyves. Hoeveel euro met de investering gemoeid is, is niet bekend gemaakt.

Uit de recentste Stir-metingen blijkt dat Hyves de grootste site van Nederland is. Het pikte de nummer 1-positie van Marktplaats.nl in.

Hyves staat vooral bekend als profielensite, maar verkeert ook in een goede positie om een deel van de markt van rubrieksadvertenties naar zich toe te trekken. Gebruikers van de site kunnen gericht adverteren met banen, goederen en diensten onder vrienden, in steden en op hyves. De betreffende rubriek wordt op de site wisselend aangeduid met ‘advertenties‘ en ‘marktplaats‘.

Herhaalde verzoeken van DeKoopman.net aan Hyves met vragen naar detaillering van de advertentiepraktijken bleven vooralsnog onbeantwoord.

Belangrijke vraag is: Wat gaat Hyves met deze miljoenen doen? In het persbericht wordt hier - zeer ongebruikelijk - met geen woord over gerept.

Uit de cijfers en de toelichtingen daarop:

- 31 maart Meg Whitman weg, opgevolgd door John Donahoe (geen onbekende voor DeKoopman)
- John Donahoe heeft zich na zijn aantreden in 2005 anderhalf jaar niet laten zien aan de buitenwacht. Begaf zich enkel onder personeel, verkopers en andere belanghebbenden

- Omzet Q4: 2,18 miljard dollar, plus van 461 (27%) t.o.v. Q4Y06. Y06 -> Y07, omzet: 5,97 miljard naar 7,67 miljard dollar. Nettowinst in die periode daalde van 1,1 miljard naar 348 miljoen dollar
- Omzet Marketplaces (waaronder eBay, Kijiji, Marktplaats, Shopping.com): 1,5 miljard in Q4, plus 21 procent in een jaar. Groei komt uit: advertenties derde partijen (!), Stubhub en vaste prijzen-format eBay. Onverwacht drietal dat fundamenteel ver van de veilinghandel af staat. 54 procent omzet Marketplaces van buiten de VS.

- Het aantal actieve gebruikers van eBay Marketplaces in de VS steeg enkel in Q1Y07 met 1 procent, de drie kwartalen daarna stond de groeiteller op 0, 0 en 0 (83 miljoen users)

- In 2007 werd voor 14,04 miljard dollar betaald met Paypal, een toename van 35 procent
- Paypal heeft iedere kwartaal 57 miljoen actieve gebruikers, groeit al kwartalen met plm. 4 procent
- Er komen prijsveranderingen in 2008 voor vaste prijs-producten en veilingen, waarschijnlijk in de komende weken
- Donahoe: “Focus in 2008 ligt op koper en verkoper”

- Skype heeft 276 miljoen gebruikers, hooguit 11 miljoen simultaan online, 115 miljoen dollar omzet, gemiddelde omzet per klant per kwartaal stijgt van 40,3 naar 41,67 dollarcent. Bij dit tempo verdient eBay het overnamebedrag van Skype in ongeveer 20 jaar terug. Skype is inmiddels afgeschreven.
- Meer dan 3 miljard belminuten per maand via Skype (geen specificatie of dat S->S is of S-> vaste of mobiele verbinding)

- Zie hier een overzicht met cijfers die aangeven hoe gebruikersaantallen en financiën bij Skype zich over de jaren heen ontwikkelden.

- eBay maakt ronduit een fout in zijn kwartaalverslag met de melding dat de piek in het aantal concurrent users op 9 miljoen ligt. Een tipgever meldde DeKoopman in Q4 via een schermafbeelding dat de 10 miljoen al bereikt was, afgelopen maand de 11 miljoen dus ook al.

- Meer focus bij eBay op producten met vaste prijzen, stijgt sneller dan veilinghandel
- eBay doet proeven met gratis fotogallerijen

- eBay: 50.000 API-ontwikkelaars, Amazon: 250.000+ API-ontwikkelaars
- Skype: 4.000 API-ontwikkelaars

- Marktplaats.nl, Kijiji, Gumtree en andere classifieds sites vallen - samen met Shopping.com - in de categorie ‘New Formats’. eBay Inc. claimt marktleiderschap in 21 landen met rubrieksadvertenties.